关键点

• 辉瑞报告称，由于与 COVID-19 相关的收入正常化，2023 年第三季度的收入下跌了 41.5%，占 2022 年总收入的近 73%。
• 2023 年第三季度，非新冠肺炎收入同比增长 10%，辉瑞是唯一一家拥有 FDA 批准的 RSV 疫苗的公司。
• 赛诺菲宣布最早将于 2024 年第四季度剥离消费者医疗保健 (CHC) 部门，导致其股价在财报公布期间下跌 20%。
• 我们比辉瑞更喜欢的 5 只股票

制药股今年的表现并不像过去那样出色。 值得注意的是，近期两家大型制药公司的盈利业绩跌至 52 周低点。 许多因素导致了疲软，包括 COVID-19 治疗的正常化、生物仿制药和仿制药竞争的加剧、分拆撤资和减值费用。 投资者可以利用市场错误定价的过度反应，或者避开落刀。 两只股票都已跌入众所周知的厕所，但在目前的水平上值得买入吗？

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辉瑞与 BioNTech AG 合作，在大流行期间帮助率先开发了 COVID-19 疫苗。 疫情期间和之后，该公司的收入和利润出现了前所未有的大幅上涨。 然而，随着 COVID-19 进一步陷入后视镜，随着正常化的开始，与 COVID 相关的收入也随之减少。其股价从 2021 年 12 月的峰值 61.71 美元跌至 10 月 31 日的低点 29.70 美元也证明了这一点。 2023 年。

新冠疫情收入正常化

2022 年，与新冠肺炎相关的收入占辉瑞 537 亿美元总收入的 73%。正常化已使辉瑞从利润丰厚的绿色转为亏损不断扩大。 辉瑞公司最近宣布将其抗病毒药物 Paxlovid COVID-19 五天治疗的价格从 530 美元提高到 1,390 美元，以抵消其面临的部分出血。

出血仍在继续

2023 年 10 月 31 日，辉瑞公布了截至 2023 年 9 月的季度的 2023 年第三季度收益。该公司报告每股收益亏损 17 美分，而分析师普遍预期亏损 8 美分。 辉瑞有 56 亿美元的非现金股票冲销和其他费用，这对调整后的稀释 LPS 造成了 84 美分的影响。 收入同比下跌 41.5% 至 132.3 亿美元，低于分析师预期的 133.4 亿美元。 然而，与新冠疫情无关的收入同比增长了 10%。 辉瑞启动了一项全企业成本调整计划，预计每年可节省至少 35 亿美元的成本，其中 2023 年将实现 10 亿美元，2024 年将实现 25 亿美元。

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辉瑞发布 2023 年全年指引，每股收益预计在 1.45 美元至 1.65 美元之间，低于之前的 3.25 美元至 3.45 美元，而之前的预期为 2.13 美元。 2023 年全年收入预计在 580 亿美元至 610 亿美元之间，低于之前预测的 670 亿美元至 700 亿美元，而分析师普遍预期为 606.8 亿美元。 与 2022 年相比，非新冠疫情期间的运营收入预计增长 6% 至 8%。该指引并不代表 2023 年会进行任何股票回购。

首席执行官见解

辉瑞首席执行官 Albert Bourla 证实，截至 2023 年 10 月 27 日，超过 1500 万美国人（占总人口的 4.5%）已接受更新的 COVID-19 加强注射。这明显少于同期接受加强注射的 2200 万人。去年。 他强调了其非新冠产品 10% 的增长。 特别是辉瑞的呼吸道合胞病毒（RSV）疫苗ABRYSVO贡献了3.75亿美元的收入。 辉瑞公司仍然是唯一一家获得 FDA 批准生产 RSV 疫苗的美国公司。

有超过 8000 万 60 岁以上的成年人有资格接种 RSV 疫苗。 Nurtec、Vydura 和 Oxbryta 分别贡献了 2.33 亿美元和 8500 万美元的全球收入。 非新冠疫情产品的年初至今 (YTD) 收入增长率为 7%，全年运营增长率有望达到 6% 至 8%。 Bourla 预计 Seagen 收购将于 2023 年底或 2024 年初完成。

辉瑞分析师、评级和目标价格均来自 MarketBeat。 辉瑞公司的同行和竞争对手的股票可以通过 MarketBeat 股票筛选器找到。

每日四舍五入底部

PFE 的每日烛台图显示了潜在的圆底形态。 当其向日市场结构低点 (MSL) 触发点 33.23 美元迈进时，该模式可能会出现波动。 然而，这可能是一次死猫反弹，将作为熊市旗击破而恢复其下跌趋势。 每日相对强弱指数 (RSI) 正在向 50 波段反弹。 观察圆底如何发挥以及 PFE 是否急剧跌破弯曲支撑线至关重要。 回调支撑位为 30.21 美元、29.04 美元、27.24 美元和 25.71 美元。

赛诺菲纳斯达克股票代码：SNY

赛诺菲总部位于法国巴黎，是一家全球医疗保健公司，通过三个部门运营：药品、疫苗和消费保健品 (CHC)。 该公司的药物组合的结果好坏参半。 作为单克隆抗体，Dupixent 仍然是治疗炎症性疾病的首选药物。 它已被批准用于治疗湿疹、哮喘和伴有鼻息肉的慢性鼻窦炎 (CRSwNP)。 该药年销售额超过 30 亿美元，同比增长 32.8%。

Play to Win 策略衍生游戏

赛诺菲已开始实施 Play to Win 战略，旨在增加其药物管道的研发投资，同时节省高达 20 亿美元的成本。 节省下来的资金将用于资助创新和增长动力。 该公司计划于 2024 年第四季度将其消费者健康部门分拆为一家独立的上市医疗保健公司。

2023年第三季度收益报告

2023 年 10 月 27 日，赛诺菲报告 2023 年第三季度每股收益为 2.74 美元。 收入同比下跌 4.1% 至 128.5 亿美元，而分析师普遍预期为 124.8 亿美元。 在 Dupixent 和 ALTUVIIO 的推动下，特殊护理收入增长 13.5%，抵消了美国 Aubagio 仿制药竞争的影响，疫苗销售额稳定下跌 0.6%。 General Medicines 核心资产增长 3.1%，但非核心资产因糖尿病治疗药物来得时 (Lantus) 下跌 32.9%。 在消化健康和过敏类别的推动下，CHC 销售额增长 4.6%。 赛诺菲确认 2023 年全年每股收益指引为中个位数增长，而分析师普遍预期为 4.38 美元。

首席执行官见解

赛诺菲首席执行官 Paul Hudson 就 CHC 部门的分拆发表评论称：“这使得赛诺菲成为一家纯粹的制药公司。我们将更加敏捷，更加专注于我们的关键优势领域。同时，它使赛诺菲 CHC 能够更好地实施其业务战略、资源和资本配置。” Dupixent 继续显示出令人印象深刻的增长，已有 750,000 名患者接受治疗。 该公司与杨森制药公司达成协议，开发一种针对肠外致病性大肠杆菌 (ExPEC) 的一流疗法并将其商业化，因为人口老龄化导致病例数量不断增加。

赛诺菲分析师评级和目标价格位于 MarketBeat。

每日矩形细分

SNY 的每日烛台图显示了自 2023 年 4 月以来其所包含的矩形交易区间。区间上限阻力位于 54.99 美元，区间支撑下限位于 49.97 美元。 两次突破尝试，都在一两天后以失败告终。 在财报发布前，每日 200 周期移动平均线升至 51.47 美元。 其 2023 年第三季度收益报告和 CHC 分拆公告公布后，股价大幅下跌。 通常情况下，分拆公告往往会导致缺口上涨，但放弃 2025 年利润和利润率预测让投资者感到紧张，担心盈利被稀释。

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