这家食品科技巨头周五公布了连续第二个季度盈利，第二季度 PAT 跃升至 36 印度卢比

业绩公布后，包括 Bernstein 和 Jefferies 在内的至少 9 家券商上调了 Zomato 的价格目标 (PT)

JM Financial 表示，继第二季度业绩和关键业务总订单价值增长前景强劲后，Zomato 股价将保持强劲

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周一（11 月 6 日），Zomato 股价在孟买证券交易所触及 52 周新高，至 123.9 印度卢比，由于该公司强劲的 2024 财年第二季度盈利以及华尔街对公司的积极看法，该公司股价在盘中交易中上涨了 6.4%。股票。

这家食品科技巨头周五公布了连续第二个季度盈利，第二季度的 PAT 从 2024 财年第一季度的 2 印度卢比跃升至 36 印度卢比。 Zomato 在本季度的业务垂直领域实现了强劲增长，包括快速商务平台 Blinkit。

业绩公布后，至少有九家券商上调了 Zomato 的价格目标 (PT)。

Bernstein 将该股股价从早些时候的 120 印度卢比提高到了 145 印度卢比，他表示，Zomato 飞轮不仅正在转变，而且正在加速成为食品配送和商业领域的主导平台。

由于 Zomato 本季度的增长好于预期、乐观的前景以及市场状况的改善导致每月交易用户 (MTU) 的更高增长，该券商提高了 PT。 它还将 Zomato 2024 财年和 25 财年的食品配送收入预期分别上调了 3% 和 4%。

另一方面，Kotak 机构股票将该股的公允价值从早些时候的 125 印度卢比提高到了 130 印度卢比，这意味着该股票今天在 BSE 的最后收盘价 123.3 印度卢比上涨了 5.4%。

该券商还将其 2024-26 财年收入预期上调了 10-11%，预计这将由 Zomato 业务的所有三个部门推动。 然而，Kotak 预计 2025 财年的 ESOP 成本会更高。

JM Financial 表示，继第二季度业绩和关键业务总订单价值 (GOV) 增长前景强劲后，Zomato 的股价将保持强劲。

该券商表示：“随着食品配送 EBITDA 利润率逐渐趋向稳态水平，且 Blinkit 业务贡献水平实现盈利，我们现在使用较低的 WACC（加权平均资本成本）假设，即 12%，而之前为 13%。” Zomato 的 PT 从之前的 115 印度卢比降至 155 印度卢比。

必须指出的是，2024 财年第二季度是 Blinkit 的第一个全额贡献正季度。

JM Financial 强调，Zomato 的黄金订阅用户对 Zomato 食品配送 GOV 的贡献约为 40%，而 2024 财年第一季度和 2023 财年第四季度分别为 33% 和 19%，这一发展对业务来说是个好兆头，因为订阅通常会对客户粘性和订购产生积极影响频率。

当政府支持的 ONDC 进入食品配送领域引起人们对 Zomato 业务影响的一些担忧时，Motilal Oswal 重申，预计 Deepinder Goyal 领导的公司的竞争不会进一步加剧。

它还重申了对 Zomato 长期增长机会的积极立场，并将目标价提高至 135 印度卢比，这意味着该股较上次收盘价上涨 9.5%。

Elara Capital 将 Zomato 的目标价从早些时候的 140 印度卢比上调至 150 印度卢比，这意味着截至最后收盘价上涨超过 21%。

该券商表示：“我们相信 Zomato 在食品行业的影响力（双寡头性质）和 Blinkit 的可扩展性前景可能会推动股价表现。”

杰富瑞 (Jefferies) 将该股的目标价从 130 印度卢比上调至 165 印度卢比。

值得注意的是，由于强劲增长和公司扭亏为盈，Zomato 股价今年迄今已上涨 107.7%。 其市值也从去年年底的 60 亿美元突破了 120 亿美元大关。

覆盖 Zomato 的 27 家券商中，有 23 家对该股给予“买入”或以上评级，而 4 家则对该股给予“卖出”或更低评级。