关键点

• 随着人们对通胀和利率上涨的担忧加剧，VIX 指数正在上涨，而标准普尔 500 指数则呈走低趋势。
• 低贝塔股票可以保护投资组合免受市场低迷的影响。
• 高收益可以放大近期、中期和长期表现优于市场的回报。
• 我们比 SPDR S&P 500 ETF Trust 更喜欢的 5 只股票

市场风险不断增加，波动性也随之增加。 VIX 上个月上涨近 50%，并且还在走高，这意味着标准普尔 500 指数可能会走低。 基于持续通胀和长期较高利率的前景，标准普尔 500 指数可能会经历几年的波动，这就提出了如何做好准备的问题。 一种方法是瞄准低贝塔值股票。 低贝塔股票的交易波动性低于标准普尔 500 指数，这可以降低投资组合的风险，同时为实现优异表现打开大门。

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低贝塔值股票在经济低迷时期跌幅往往较小，在上涨期间可弥补的空间也较小，这是长期表现优异的秘诀。 如果再加上高收益和股息再投资，跑赢市场的回报的潜力就会变得更加复杂。

获取 SPDR S&P 500 ETF Trust 提醒：Verizon：它具有价值和收益

使用 Marketbeat 的股票筛选器筛选贝塔值低于 0.5 且收益率高于 4% 的股票的屏幕会出现一个有趣的列表。 令人惊讶的是，大约有六家中国金融机构入选，但被排除在这份名单之外。 中国以外排名第一的低贝塔值、高收益股票是 Verizon NYSE: VZ，它比这些股票更具吸引力。

就贝塔值和收益率而言，该股的贝塔值超低，为 0.37，而且由于股价已经处于低价位，因此可能不会进一步下跌。 至于收益率，该股的支付率超过8%，股价处于多年来的低点。 其他吸引人的地方包括 6 倍的低市盈率，以及分析师认为该公司的股价应该比目标区间低端高出 15%。

百时美施贵宝陷入特价地下室

百时美施贵宝纽约证券交易所：由于医疗保险重新定价谈判，BMY 面临压力，该股目前处于低价位。 该公司的市盈率仅为 8 倍，而股息收益率为 4.0%。 相对于 2023 年指标和 2024 年前景，收益率确实安全； 该股票在目前的价格水平且低于标准普尔 500 指数的一半，贝塔值颇具吸引力。

分析师今年一直在降低目标价，并将该股列入降级幅度最大的名单，但这是另一个机会。 低价目标假设该股的估值合理，处于两年低点附近的关键支撑位； 共识目标假设市场价值增加 22%。

吉利德派发健康的股息

吉利德科学公司 (Gilead Sciences, Inc.) 纳斯达克：GILD 是另一家在关键支撑位附近交易的生物制药公司，为投资者提供价值和收益。 该股目前的市盈率接近 11 倍，明年的盈利预测将实现近两位数的增长。 对于投资者来说，股息价值超过 4.0%，该股交易价格接近 73.50 美元，也是重要交易区间的中点。 该股票的贝塔值接近 0.37%，分析师正在买入它。

Marketbeat 追踪了 18 位分析师，他们一致认为“适度买入”。 这一目标价较去年同期有所上涨，但目标价较去年有所下跌，但近期有所上涨。 普遍认为该市场的上涨空间约为 22%。

杜克能源公司收益率接近 5.0%

杜克能源纽约证券交易所：DUK 的收益率为 4.8%，贝塔值接近 0.45。 该公用事业公司预计 2024 年收益将增长 6.5%，比预期的分销增长高出数百个基点。 这使得该公司在可预见的未来能够维持低至中个位数的股息增长。 分析师将其评级定为“持有”，并预计该股将上涨 7%，处于目标区间的下限。

公共存储：高收益、低贝塔值房地产投资信托基金

公共存储纽约证券交易所：PSA 是一家专注于公共存储公用事业资产的房地产投资信托基金。 它的交易贝塔值接近 0.45，收益率为 4.7%。 该公司预计将在 2024 年维持收入和盈利增长，并延续其分销增长记录。 分析师将其评级为“适度买入”，并预计其上涨 20%。

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